Отдельные показатели регионального рынка банковских и страховых услуг

Выступление управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрея Гридоровича Климова на совместном заседании комиссии по банкам и банковской деятельности и комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области 18.04.2019 г.

«Отдельные показатели регионального рынка банковских и страховых услуг в 2018 г.»

Кредитование

Хозяйствующим субъектам нефинансового сектора Мурманской области (юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям) в 2018 году было предоставлено кредитов объемом 149,7 млрд рублей, что на 23,7% больше значения 2017 года.

Ссудная задолженность по кредитам, выданным в течение 2018 года юридическим и физическим лицам, выросла на 26,5% (до 182,9 млрд рублей). Большая часть задолженности (74,1%) номинирована в рублях.

Основными заемщиками банков региона являются физические лица и представители крупного бизнеса (на 01.01.2019 года – 55,9% и 36,6% задолженности соответственно), доля задолженности малого и среднего бизнеса незначительна – 7,5%.

Динамика кредитования предприятий различных видов экономической деятельности была разнонаправленной. Существенно росло кредитование предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом (на 86,3%), услугами транспортировки и связи (на 39,8%), а также обрабатывающих производств (на 36,9%). В то же время задолженность организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, сократилась на 23,3%, строительным бизнесом – на 29,4%.

Задолженность по кредитам физическим лицам за 2018 год выросла на 19,6% (до 102,2 млрд рублей). Наибольшую долю в кредитном портфеле физических лиц занимают потребительские ссуды (65,3%), остальная часть приходится на ипотечные кредиты. Несмотря на рост объема задолженности по ссудам физических лиц   кредитная нагрузка населения (на 01.12.2018 года – 29,6%) остается одной из самых низких среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам за 2018 год несколько снизилась – до 5,0% с 6,1 в 2017 году.  По состоянию на 1 января 2019 года просроченная задолженность составила 9,1 млрд рублей (на 1 января 2018 года – 8,8 млрд рублей).

Доля  просроченной задолженности заемщиков региона (5,0%) ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,2%) и в целом по стране (6,1%).

Привлеченные средства

Кредитными организациями от юридических и физических лиц Мурманской области по состоянию на 1 января 2019 года привлечено 203,0 млрд рублей, большая их часть (86,6%) - в рублях.

Основная доля привлеченных на территории региона средств - вклады (депозиты) физических лиц (166,6 млрд рублей). При этом на долю рублевых депозитов приходилось 91,7% от общего объема вкладов физических лиц.

Операции с использованием банковских карт

Мурманская область демонстрирует быстрый рост количества эмитированных карт национальной платежной системы «МИР». По состоянию на 1 января 2019 года в регионе в обращении находилось 368,8 тыс. карт данной системы. Это позволило национальной платежной системе «МИР» занять 23,0% рынка. На Visa приходится 39,3%, на MasterCard - 37,3%.

Количество банкоматов кредитных организаций увеличилось за 2018 год на 2,6%. Всего, по состоянию на 1 января 2019 года, на территории региона находилось 1 324 банкомата 26 кредитных организаций. Количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг составляло 15,3 тыс. единиц (на 1,5% больше, чем на начало 2018 года).

В 2018 году объем операций, совершенных как на территории Мурманской области, так и за ее пределами с использованием выданных на территории Мурманской области банковских карт, составил 596,2 млрд рублей, что на 22,0% больше значения соответствующего показателя за 2017 год. Банковские карты использовались для совершения безналичных операций в 10 раз чаще, чем для снятия наличных денег. В результате объем операций по оплате товаров и услуг по картам за год увеличился на 21,1%, по получению наличных – на 0,7%, по прочим операциям (в том числе перечислению денежных средств на другие банковские счета) – на 47,3%.

Страхование

На территории региона зарегистрировано 18 филиалов страховых компаний, 17 из которых расположены в городе Мурманске и 1 – в поселке городского типа Умба. Региональные страховщики в области отсутствуют.

По состоянию на 1 января 2019 года жителями Мурманской области заключено 450,1 тыс. договоров страхования (без учета договоров обязательного медицинского страхования) с 60 страховыми организациями. В общем количестве заключенных договоров основная доля приходится на добровольное имущественное страхование – 34,5% и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – 37,4%.

Объем страховых взносов, собранных за 2018 год, составляет 4,7 млрд рублей, что на 17,2% больше, чем за 2017 год. При этом страховой рынок рос в основном за счет добровольных видов страхования, взносы по которым увеличились на 18,6%, или на 537,9 млн рублей. По обязательным видам страхования премии выросли на 13,7% или на 153,8 млн рублей.

Выплаты по договорам страхования сократились на 10,0% и составили 1,6 млрд рублей. По добровольным видам страхования объем выплат сократился на 2,7%, до 973,9 млн рублей. В обязательном страховании сокращение выплат еще существенней – на 19,4%, до 620,7 млн рублей.