Обзор деятельности регионального банковского сектора и страховых организаций Мурманской области

Обзор деятельности регионального банковского сектора и страховых организаций Мурманской области

Выступление управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрея Гридоровича Климова на совместном заседании комиссии по банкам и банковской деятельности и комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области 20.12.2019 г.:

«Обзор деятельности банковского сектора и страховых организаций, действующих на территории Мурманской области, за 9 месяцев 2019 года»

Вклады населения

По состоянию на 1 октября 2019 года объем депозитов физических лиц составил 168,6 млрд рублей, увеличившись за 9 месяцев года на 1,8% (+ 2,0 млрд рублей). Если рассматривать ежемесячную динамику, то наибольший прирост вкладов наблюдался в феврале (+ 2,5%) и в апреле (+2,1%), в III квартале, наоборот, произошло снижение объема вкладов: в июле – на 0,6%, в августе – на 1,2%, в сентябре был незначительный рост – на 0,1%.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц в сентябре 2019 года была 5,92%. С начала года она снизилась на 0,3 п.п.

Кредиты населению

За 9 месяцев 2019 года банки выдали мурманчанам и жителям области кредитов на сумму 71,5 млрд рублей, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Годовой темп прироста [1] задолженности физических лиц составил 16,2%.  Рост объемов наблюдался по всем направлениям розничного кредитования, при этом темпы прироста потребительских кредитов (18,3%) опережали ипотечное кредитование (12,4%).

Уровень просроченной составляющей продолжает снижаться и на 1 октября 2019 года составил 3,9% (на 01.10.2018 – 5,2%). Доля просроченной задолженности в сегменте потребительского кредитования составляет 5,6%, ипотечного – 0,7%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года население области стало брать в среднем более крупные ипотечные кредиты. За январь–сентябрь 2019 года было предоставлено 5,3 тыс. кредитов на сумму 10,7 млрд рублей, что на 7,0% меньше в количественном выражении, чем за аналогичный период 2018 года, но на 0,4% больше в денежном измерении. Задолженность по кредитам на покупку жилья составила на 1 октября 2019 года 38,3 млрд рублей, что на 12,4% выше показателя на 1 октября 2018 года. За сентябрь 2019 года средневзвешенный срок ипотечного кредитования составил пятнадцать лет и девять месяцев, средневзвешенная процентная ставка - 9,62%. В течение января–сентября 2019 года средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам были несколько выше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Кредиты компаниям.

За 9 месяцев 2019 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было предоставлено кредитов на сумму 73,9 млрд рублей, что в 2,0 раза больше значения за аналогичный период 2018 года. Драйверами роста кредитования выступают предприятия рыболовства.

По состоянию на 1 октября 2019 года объем задолженности по кредитам юридическим лицам составил 117,5 млрд рублей, что в 1,7 раза выше значения данного показателя на 1 октября 2018  года и в 1,5 раза выше показателя на начало 2019 года.

Основными заемщиками банков являются представители крупного бизнеса (на 1 октября 2019 года – 92,1%), доля задолженности малого и среднего бизнеса незначительна – 7,9%.

Доля просроченной задолженности юридических лиц снизилась до 4,0% на 1 октября 2019 года (на 1 октября 2018 года - 5,9%). Просроченная задолженность крупных заемщиков на 1 октября 2019 года составила 3,3% (на 1 октября 2018 года  – 5,0%), по кредитам МСП – 11,7% (на 1 октября 2018 года – 12,6%).

Рынок платежных карт

В 2019 году продолжилось развитие рынка платежных карт – наиболее востребованного розничного платежного инструмента. По состоянию на 1 октября 2019 года количество выпущенных в Мурманской области платежных карт составляет 1,6 млн (2,1 карты на одного жителя). Операции с их использованием, совершенные на территории региона и за его пределами, увеличились на 17,0% по количеству (до 239,1 млн) и на 11,6% по объему (до 478,0 млрд рублей, включая операции по снятию наличных, оплате товаров, работ и услуг, таможенные и прочие операции). Значительная доля всех операций по картам (более 90%) приходилась на безналичные транзакции. Для этих целей платежные карты использовались в 13 раз чаще, чем для снятия наличных денег.

За минувший год доля национальной системы платежных карт «Мир» в общем количестве эмитированных карт выросла в 12 раз и на 1 октября 2019 года составила 28,3%.

Расширяется сеть приема платежных карт в организациях торговли и услуг. В течение 9 месяцев 2019 года количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, выросло на 5,0%, - до 16,0 тыс. единиц. Количество банкоматов на 1 октября 2019 года составило 1,3 тыс. шт.

Страховой рынок

За 9 месяцев 2019 года жителями Мурманской области заключено 357,8 тыс. договоров страхования (без учета договоров обязательного медицинского страхования) с 60 страховыми организациями. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество заключенных договоров страхования увеличилось на 13,3%. В общем количестве заключенных договоров на обязательное имущественное страхование приходится 38,2%, добровольное имущественное страхование – 34%.

Объем страховых взносов, собранных за 9 месяцев 2019 года, составляет 3,1 млрд рублей, что на 9,0% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Выплаты по договорам страхования увеличились на 45,7 % и составили 1,6 млрд рублей.


[1] сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года